אחת המשימות הראשונות של כל חוקר, יזם, מנהל מוצר, איש שיווק ומכירות או פיתוח עסקי היא מיפוי של השוק בו הוא פועל או עתיד לפעול. במקום לבזבז ימים שלמים על זיהוי חברות וטרנדים בשוק, ועל ניסיונות חסרי תכלית להרכיב רשימת מתחרים אחד אחד, בפוסט שלהלן נדגים איך באמצעות מספר כלים ושיטות מודיעיניים ניתן לבצע מיפוי שוק ראשוני, מקורי ואיכותי בחצי שעה בלבד (+ 4 דקות לקריאת הפוסט עצמו):
מה מילות המפתח הרלוונטיות?
אחד האתגרים היותר משמעותיים לחוקרים, הוא הבנת מילות המפתח הרלוונטיות ביותר לשוק שאותו הם רוצים לחקור. איכות מילות המפתח, היא המפתח (משחק מילים מכוון) למחקר איכותי. לרוב ה'שוק' אותנו אנחנו חוקרים בעצם מורכב מהמון תתי-שווקים או יוז-קייסים מגוונים, שכדאי לנו לנתח ולהבין מראש לפני שנצלול למחקר. בצורה הזאת נוודא שאנחנו אכן ממפים את כל סוגי החברות והשחקנים בתחום שלנו.
השיטה המהירה והבטוחה ביותר להבנת מילות המפתח ותתי השווקים, היא בחירת שחקן אחד גדול שאנחנו מכירים שפועל בשוק, ואיתור מילות המפתח שסביבו.
מאגרים יעודיים
כמו בהרבה מקרים בעולמות המודיעין, יש גופים וכלים שכבר עשו בשבילנו את רוב העבודה. כדי לאתר את מילות המפתח הרלוונטיות לשחקן המרכזי שבחרנו נוכל להשתמש ב-2 כלים מעולים:
- Craft.co – כלי פשוט, שמציג מידע מסוכם ממגוון גדול של מקורות על חברות. באמצעות שורת החיפוש בדף הראשי, נזין את שם החברה שבחרנו, ונגיע לדאשבורד המידע על החברה. מתחת לשם, ולתיאור קצר של פעילות החברה נקבל מיפוי רחב של תגיות ומילות מפתח רלוונטיות לשווקים בהן פועלת החברה, והשירותים אותם היא מספקת.
- Crunchbase – אחד המאגרים הגדולים והאמינים יותר למידע על חברות. גם פה, באמצעות שורת החיפוש נאתר את החברה שבחרנו, ונגלול מעט בדף החברה עד לכותרת details, תחתיה נראה תגיות ומילות מפתח רלוונטיות. שימו לב שאין בהכרח זהות מוחלטת בין התגיות שיופיעו ב-Craft לבין אלו של Crunchbase ולכן תמיד כדאי לבדוק בשניהם.
2 הכלים הללו לא רק עוזרים לנו לאתר את מילות המפתח והתיוגים הרלוונטים, כי עכשיו אחרי שהרכבנו את הרשימה, נוכל בפשטות ללחוץ על כל תגית (בכל אחת מהמערכות) ולקבל את החברות הנוספות שגם בהן מופיעה אחת או יותר מהתגיות הללו.
ניתן גם למקד ולחדד את התוצאות באמצעות הפילטורים השונים שהמערכות מציעות כמו מיקום, גודל, סוג חברה, ועוד. בשלב הזה מומלץ לחזור על התהליך גם עם חברות נוספות מהסקטור, ולהרחיב/למקד את רשימת מילות המפתח שהרכבנו בהתאם למה שנראה בחברות נוספות בתחום.
חיפוש חמדני
אחד העקרונות הראשונים במחקר מודיעיני הוא – חיפוש חמדני. בהרבה מקרים, מישהו כבר עשה בשבילנו את רוב העבודה, ולכן, באמצעות הרשימה האיכותית של מילות המפתח שיצרנו, נוכל לכתוב בגוגל באופן ישיר את שאלת המחקר הכי מדוייקת שמעניינת אותנו, ולדוגמא – "electric vehicle companies list" ולאתר רשימות מעובדות שמישהו כבר יצר.
פלטפורמות עסקיות
עכשיו, כשיש לנו רשימה איכותית של מילות מפתח, וכבר מיפינו חלקים נרחבים מהשחקנים בשוק (או שווקים) שלנו, נוכל להרחיב את החיפוש גם לפלטפורמות נוספות (בהן המידע פחות מובנה) ונוכל למצוא בהן עוד פרטי מידע רלוונטים שיעשירו את המיפוי.
- LinkedIn – הרשת החברתית העסקית הגדולה בעולם. באמצעות מנוע חיפוש החברות של לינקדין, נוכל להכניס את מילות המפתח שלנו, ויחד עם פילטורים נוספים לקבל רשימות של חברות העוסקות בתחומים שלנו. שימו לב שניתן לשאיר את שורת החיפוש ריקה (כי חיפושים דרך שורת החיפוש לרוב יחזירו חברות שמילות המפתח מופיעות בשם שלהן) ולחפש רק באמצעות הפילטרים. בנוסף, נוכל לבדוק מי עובד בחברות האלו, והאם יש לנו חברים משותפים איתם. ממעבר על התוכן שמפרסמות החברות בלינקדין, נוכל להבין גם האם הן משתפות פעולה עם שחקנים אחרים, מה הפעילויות העדכניות שהן מקיימות ובאיזה אירועים או כנסים הן משתתפות.
- דרך מעניינת לאתר חברות שכרגע פעילות בתחום מסויים (שיתכן והוא לא אחד מהעיסוקים המרכזיים שלהם, אבל זה תחום שהם עתידים להתרחב אליו) זה באמצעות ניטור וניתוח כנסים ומיטאפים שקשורים לתחום. לרוב, באמצעות השיטה הזאת נוכל לזהות גם תחומים יותר קטנים וספציפים, ולהבין מי החברות שכרגע פעילות בהם או מכוונות אליהם. נוכל להיעזר ב-2 פלטפורמות כנסים ואירועים מרכזיות – 10times ו- Meetup בשניהם נחפש את מילות המפתח שלנו ונראה איזה חברות משתתפות או מארחות אירועים שונים שקשורים.
סטארטאפים וחברות חדשות
אחד הנושאים שחוקרים נוטים לפספס כשהם מבצעים מיפוי של השוק, זה את החברות החדשות והסטרטאפים הקטנים, שלרוב החתימה הדיגיטלית שלהם קטנה יותר, והם לא עולים בעמודים הראשונים בחיפוש הרגיל. לרוב, דווקא אלו יהיו המתחרים היותר ישירים, או הגישות הרעננות יותר בשוק, ולכן איתור שלהם הוא קריטי להבנה אמיתית של השוק, והמקומות אליהם הוא צועד.
StartupTracker הוא מנוע חיפוש סופר עוצמתי לסטארטאפים, שמאפשר לבנות שאילתות מורכבות הכוללות פרטמטרים שונים כדי לאתר את החברות הרלוונטיות – החל ממילות מפתח, סוג מודל עסקי, גודל צוות, גיאוגרפיה ועוד.
גישה נוספת לאיתור סטארטפים מבטיחים בתחילת דרכם, היא באמצעות ניטור ומחקר של חברות המשתתפות באקסלרטורים (תכניות האצה) נחשבים. לרוב, חברות שעברו את הסינון, וזוכות לתמיכה מהאקסלרטורים המובילים ימצאו את עצמן מהר מאוד עם השקעות מקרנות מובילות, ועם נתחי שוק גדלים והולכים. כדי לאתר את החברות כנסו לאתרים של האקסלרטורים המובילים דרך הרשימה הזאת וחפשו את הפורטפוליו או את התכניות שלהם. לרוב הם יציעו מנוע חיפוש פנימי שיאפשר לחפש חברות לפי מילות מפתח. בצורה הזאת תקבלו הצצה לחברות שיובילו את השוק בשנים הקרובות, ואולי יהוו מתחרים ישירים לחברה שלכם.
הערה – חשוב לאורך המחקר לעבוד בצמוד לפורמט או מסמך/טבלה בהם תרכזו את הממצאים שלכם. שימור הידע הוא קריטי כדי להפיק את התובנות בצורה איכותית, ולנצל את זמן המחקר גם להמשך.
זהו. בשלב הזה אתם כבר מחזיקים ברשימה מגוונת, ומלאה במידע סביב השחקנים השונים שפועלים בשוק, הן הגדולים, הן הקטנים והן אלה שממש פעילים עדכנית. כל מה שנשאר זה להבין אותם לעומק, ולנצח.
